Planificación estratégica: ¿Qué es y para qué sirve? (2024)

Generalmente, cuando se piensa en planificación estratégica, se cree el proceso solamente consiste en pensar en estrategias para un tiempo determinado, y eso será suficiente para lograr los objetivos de la organización.

A pesar de los beneficios de realizar una planeación estratégica, las organizaciones no se están centrando en las estrategias a largo plazo de sus negocios, ya sea por falta de tiempo o porque no se le ve la importancia a un buen diagnóstico, a la investigación previa, o al análisis estratégico.

¿Qué es la planificación estratégica?

La planificación estratégica es el proceso de documentar y establecer una dirección para la organización, evaluando dónde se encuentra y hacia dónde va. De esta manera, es posible establecer la misión, visión, valores, los objetivos a largo plazo y los planes de acción que utilizará para alcanzarlos.

Cuando la planeación estratégica se encuentra bien estructurada puede desempeñar un papel fundamental en el crecimiento y el éxito de la empresa, ya que te indica a ti y a tus empleados cuál es la mejor manera de responder a las oportunidades y desafíos.

El concepto de planeación estratégica se centra en la integración de varios departamentos comerciales como contabilidad, investigación y desarrollo, producción, marketing, sistemas de información y gestión, para lograr los objetivos de la organización.

Conoce también qué es una gestiónorganizativa.

Características de la planeación estratégica

A continuación, tenemos para ti las características de la planificación estratégica.

• Responde preguntas como: dónde estamos y hacia dónde queremos ir, qué somos y qué deberíamos ser.
• Su objetivo es la planificación a largo plazo, teniendo en cuenta las oportunidades ambientales presentes y futuras. Ayuda a las organizaciones a analizar sus fortalezas y debilidades y a adaptarse al medio ambiente.
• Se hace para todas las organizaciones, en todos los niveles. Sin embargo, involucra a los altos ejecutivos, ya que visualizan el futuro mejor que otros.
• Centra las fortalezas y los recursos de la organización en actividades importantes y de alta prioridad en lugar de las actividades rutinarias y cotidianas.
• La planeación estratégica es un proceso continuo que permite a las organizaciones adaptarse al entorno dinámico y cambiante.
• Coordina el entorno interno de las organizaciones con el entorno externo, los recursos financieros con recursos no financieros y los planes a corto plazo con los planes a largo plazo.

Ventajas de una planificación estratégica

Estos son algunos de los beneficios de realizar una planeación estratégica en tu organización:

• Visión y dirección clara: La planeación estratégica ayuda a establecer una visión clara del futuro deseado de la organización y proporciona una dirección para alcanzarla. Ayuda a definir los objetivos y las metas a largo plazo, y proporciona un marco para la toma de decisiones y la asignación de recursos.
• Enfoque en los objetivos clave: Mediante la planeación, una organización puede identificar y priorizar sus objetivos clave. Esto ayuda a evitar la dispersión de esfuerzos y recursos en actividades irrelevantes o de bajo impacto, centrándose en lo que realmente importa para el éxito a largo plazo.
• Adaptación al entorno cambiante: La planeación estratégica implica una evaluación exhaustiva del entorno externo, incluyendo factores económicos, políticos, tecnológicos y sociales. Esto permite a la organización anticipar cambios y tendencias futuras, y ajustar su enfoque y estrategias en consecuencia. Ayuda a la organización a ser proactiva en lugar de reactiva, lo que aumenta su capacidad de adaptación y supervivencia en un entorno empresarial dinámico.
• Coordinación y alineación interna: La planeación fomenta la coordinación y alineación interna dentro de una organización. Ayuda a diferentes departamentos y unidades a trabajar juntos hacia objetivos comunes, evitando conflictos y maximizando la eficiencia. También facilita la comunicación efectiva y la colaboración entre los miembros de la organización.

• Asignación eficiente de recursos: Al realizar una planeación estratégica, una organización evalúa sus recursos disponibles y los asigna de manera eficiente para lograr los objetivos estratégicos. Esto implica identificar las áreas de mayor impacto y asignar recursos financieros, humanos y materiales en consecuencia. Como resultado, se evita el desperdicio de recursos limitados y se mejora la eficacia operativa.
• Evaluación del desempeño: La planeación estratégica incluye el establecimiento de indicadores clave de desempeño (KPI) y metas medibles. Estos KPI permiten monitorear el progreso de la organización hacia sus objetivos estratégicos y realizar ajustes cuando sea necesario. La evaluación del desempeño ayuda a identificar áreas de mejora y a tomar medidas correctivas, lo que contribuye a un mejor rendimiento general.

Modelos de planificación estratégica

A continuación, tenemos para ti los modelos de planeación estratégica más utilizados. Elige el que mejor se adapte a tus necesidades:

1. Cuadro de Mando Integral

El Cuadro de Mando Integral es un marco de gestión de estrategia el cual considera los siguientes elementos:

• Objetivos: Las metas organizacionales de alto nivel.
• Medidas: Las métricas que te ayudan a comprender si estás logrando tu objetivo estratégicamente.
• Iniciativas: Programas de acción clave que ayudan a alcanzar objetivos.

2. Mapa estratégico

Un mapa estratégico es una herramienta visual diseñada para comunicar claramente un plan estratégico y alcanzar objetivos comerciales de alto nivel.

El mapeo de estrategias es una parte importante, ya que ofrece una excelente manera de comunicar la información de alto nivel en toda la organización en un formato fácil de digerir.

3. Análisis FODA

Un Análisis FODA (fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas), es un modelo de alto nivel utilizado al comienzo de la planificación estratégica de una organización.

Las fortalezas y debilidades se consideran factores internos, y las oportunidades y amenazas se consideran factores externos .

4. Análisis PEST

El análisis PEST («político, económico, sociocultural y tecnológico»), a menudo se usa junto con los factores externos de un análisis FODA.

Cada uno de estos factores se utiliza para observar un entorno industrial o comercial y determinar qué podría afectar la salud de una organización.

5. Análisis de Brechas o GAP

El Análisis de Brechas también se conoce como «Análisis de brechas de necesidad», «Evaluación de necesidades» o «Brecha de planeación estratégica».

Se utiliza para comparar dónde está una organización ahora, dónde quiere estar y cómo cerrar la brecha entre ellas.

6. Análisis Porter de las 5 fuerzas

El Análisis Porter de las cinco fuerzas fue creado en torno a las fuerzas que afectan la rentabilidad de una industria o un mercado. Las cinco fuerzas que examina son:

1. La amenaza de nuevos competidores. ¿Podrían otras empresas ingresar al mercado fácilmente, o hay numerosas barreras de entrada que tendrían que superar?
2. La amenaza de nuevos productos o servicios. ¿Pueden los compradores reemplazar fácilmente tu producto con otro?
3. El poder de negociación de los clientes. ¿Podrían los compradores individuales presionar a tu organización para, por ejemplo, reducir los costos?
4. El poder de negociación de los proveedores. ¿Podrían los grandes minoristas presionar a tu organización para que reduzca el costo?
5. Rivalidad y competencia en el mercado. ¿Están tus competidores actuales preparados para un gran crecimiento? Si uno lanza un nuevo producto o presenta una nueva patente, ¿eso podría afectar a tu empresa?

La cantidad de presión sobre cada una de estas fuerzas puede ayudarte a determinar cómo los eventos futuros afectarán el futuro de tu empresa.

Conoce más de los componentes del análisis del mercado.

7. Análisis VRIO

Este proceso de planificación estratégica se relaciona más con su declaración de visión que con su estrategia general, lo que resultará en una ventaja competitiva en el mercado.

Aquí tenemos cada uno de los cuatro componentes del análisis VRIO:

• Valor: ¿Puedes aprovechar una oportunidad o neutralizar una amenaza externa utilizando un recurso en particular?
• Rareza: ¿Existe una gran competencia en el mercado o solo unas pocas compañías controlan el recurso mencionado anteriormente?
• Imitabilidad: ¿Se imita fácilmente el producto o servicio de tu organización o sería difícil para otra organización hacerlo?
• Organización: ¿Tu empresa está lo suficientemente organizada como para poder explotar tu producto?

8. Estrategia Océano Azul

La idea detrás de la Estrategia Blue Ocean es que las organizaciones se desarrollen en un «espacio de mercado no disputado» en lugar de un espacio de mercado desarrollado o saturado.

Si tu organización es capaz de conseguir un “océano azul”, significa un aumento de valor masivo para tu empresa, tus compradores y tus empleados.

Pasos para realizar una planificación estratégica

Si vas a hacer una investigación, algunos pasos a tener en cuenta antes del inicio de la planeación estratégica y el desarrollo de un diagnóstico deben ser:

• Definir las audiencias a intervenir en la planeación estratégica.
• Asesorarse con expertos en estadística para definir el tamaño de la muestra y el margen de error ya que de esto dependerá en gran parte el éxito del estudio que se esté adelantando.
• Establecer el instrumento de investigación: pueden ser encuestas, encuestas online, entrevistas o focus groups.
• Construir las preguntas y la mecánica en la que se debe aplicar ese instrumento.
• Establecer los recursos que se necesitarán:
  • Humanos
  • Económicos
  • Tecnológicos
  • Físicos
    
• Reunirse previamente con el equipo que desarrollará la investigación y ensayar todas las veces posibles la manera como se debe adelantar ya sea la encuesta o la entrevista.
• Aplicar los instrumentos de investigación de manera profesional ya que esos resultados serán la base fundamental de la estrategia de cualquier compañía. Si los datos están equivocados o recolectados de manera errónea, las consecuencias para las empresas pueden ser catastróficas.
• Analizar los datos cualitativos y cuantitativos y presentar recomendaciones y estrategias acordes a la realidad empresarial.
• Tener en cuenta el uso de la tecnología. Las encuestas online se deben usar obviamente si la mecánica de la investigación lo permite; no olvidemos las barreras físicas y de conocimiento que se presentan en algunos países. Sin embargo, son una ayuda fundamental en la recolección de datos y en el análisis de los mismos y como tal, se debe incentivar al máximo su uso.

Todos aquellos que están involucrados en el mundo de la Comunicación, las Relaciones Públicas, la Reputación y el Mercadeo pueden empezar a dar valor ya sea a sus clientes o empresas en las que trabajan y dar un perfil mucho más estratégico a sus cargos para, de esa manera, dejar de ser unos simples creadores de medios y convertirse en verdaderos aliados y consultores de la planificación estratégica de las compañías.

Importancia de la planeación estratégica

La planificación estratégica es importante para una organización porque proporciona un sentido de dirección y describe objetivos medibles. Además, es una herramienta útil para orientar las decisiones cotidianas y también para evaluar el progreso y cambiar los enfoques al avanzar.

La planeación estratégica es sumamente importante para las organizaciones por lo siguiente:

Ayuda a formular mejores estrategias utilizando un enfoque lógico y sistemático: Sigue siendo el beneficio más importante. El proceso de planificación estratégica hace una contribución significativa más que la decisión misma.

Mejora la comunicación entre gerentes y empleados: La planeación estratégica también ayuda a los gerentes y empleados a mostrar compromiso con los objetivos de la organización. Es porque saben lo que está haciendo la compañía y la razón detrás de esto.

Además, hace que las metas y objetivos de la organización sean reales, ya que los empleados pueden comprender la relación entre su desempeño y la compensación. Como resultado, tanto los empleados como los gerentes se vuelven innovadores y creativos, lo que fomenta aún más el crecimiento de la empresa.

Empodera a las personas que trabajan en la organización: El aumento del diálogo y la comunicación interna en todas las etapas del proceso fortalece el sentido de efectividad e iniciativas del empleado.

Para sacar el máximo provecho de la planeación estratégica, tu empresa debe reflexionar sobre los objetivos estratégicos establecidos y luego respaldarlos con puntos de referencia realistas, investigados y cuantificables para evaluar los resultados.

Ejemplo de planificación estratégica

Un ejemplo de planeación estratégica lo podemos ver claramente con Google. Durante su crecimiento y expansión, Google se dio cuenta de la importancia de establecer una dirección clara y definir una estrategia sólida para mantener su liderazgo en el mercado de los motores de búsqueda en línea y diversificar sus operaciones. Aquí hay algunos aspectos destacados de su proceso de planeación estratégica:

• Definición de la visión y los objetivos: Google estableció una visión audaz de organizar la información mundial y hacerla universalmente accesible y útil. Este enunciado de misión definió la dirección y los objetivos principales de la empresa.
• Análisis del entorno y las tendencias: Google llevó a cabo un análisis del entorno., incluyendo factores tecnológicos, competitivos y regulatorios. Evaluaron las tendencias emergentes y las oportunidades potenciales en áreas como publicidad en línea, computación en la nube y dispositivos móviles.
• Identificación de las fortalezas y debilidades internas: Google evaluó sus propias capacidades y recursos, identificando sus fortalezas en áreas como la tecnología de búsqueda, la capacidad de procesamiento de datos y la cultura de innovación. También identificaron áreas donde podrían mejorar, como la diversificación de sus fuentes de ingresos.
• Desarrollo de estrategias clave: En base al análisis realizado, Google desarrolló estrategias clave para impulsar su crecimiento y expansión. Esto incluyó la mejora continua de su algoritmo de búsqueda, el desarrollo de nuevos productos y servicios como Google Maps, Google Drive y Google Apps, así como la adquisición estratégica de otras empresas.
• Asignación de recursos: Google asignó recursos financieros, tecnológicos y humanos de manera estratégica para respaldar la implementación de sus estrategias. Esto incluyó inversiones significativas en investigación y desarrollo, así como en la adquisición de startups y compañías tecnológicas complementarias.
• Monitoreo y ajuste: Google estableció indicadores de desempeño clave y llevó a cabo un seguimiento regular de su progreso hacia los objetivos estratégicos. Esto les permitió evaluar el impacto de sus estrategias y realizar ajustes cuando fue necesario, adaptándose a los cambios en el entorno y manteniendo su enfoque en la innovación y la satisfacción del cliente.

A través de una sólida planeación estratégica, Google pudo mantener su posición dominante en el mercado de los motores de búsqueda y diversificar exitosamente sus operaciones, convirtiéndose en una empresa líder en múltiples áreas de la tecnología y los servicios en línea.

Conoce cómo realizar un test de planeación estratégica.

Conclusión

En conclusión, la planeación estratégica es un proceso esencial para cualquier organización que busca alcanzar el éxito a largo plazo. Proporciona una visión clara, enfoque en los objetivos clave y adaptabilidad al entorno cambiante. Además, fomenta la coordinación interna, la asignación eficiente de recursos y la evaluación del desempeño. Al implementar una planeación estratégica efectiva, las organizaciones pueden tomar decisiones informadas, maximizar su competitividad y lograr resultados excepcionales en un mundo empresarial dinámico.

Autor: Iván Escobar

• Experiencia laboral: Consultor en Comunicación Corporativa y Mercadeo Digital con 15 años de experiencia acompañando organizaciones de todos los amaños en la gestión de la Reputación, la Comunicación y el Mercadeo Digital.
• Datos de contacto: [emailprotected]